2002年，古吉拉特邦爆發印度教與穆斯林激進分子之間的族群暴亂，迫使年輕的查耶德·馬蘇德（Zayed Masood）和他的家人逃亡。他們向善良的蘇巴德拉·本（Subhadra Ben）求助，她是一個大型王室家族的首領，她將他們的安全託付給她的侄子蒙納（Munna）。然而，蒙納對穆斯林懷有深深的仇恨，他將此事告知他的哥哥巴拉吉·帕蒂爾（Balraj Patel），巴拉吉是一名印度教極端主義領導人。巴拉吉率領一群暴徒屠殺了查耶德的家人，包括他的父親馬蘇德（Masood）和母親巴希賈·貝古姆（Bahija Begum）。蘇巴德拉·本也因「背叛」她的社群而被巴拉吉殺害。查耶德悲痛欲絕，帶著弟弟扎希爾（Zaheer）逃亡，後來卻發現他死了。

時至今日，賈廷·拉姆達斯（Jathin Ramdas）擔任喀拉拉邦首席部長已有六年，他因腐敗和捲入洗錢醜聞而受到多個情報機構的調查。他所在的政黨印度聯盟陣線（Indian Union Front，IUF）前途未卜，而一個新的右翼反對黨阿坎達·沙克蒂·莫爾查（Akhanda Shakthi Morcha，ASM）在喀拉拉邦日益崛起。出人意料的是，賈廷宣布從IUF辭職，成立了一個新的派系IUF PKR，該派系與ASM結盟，ASM的全國領導人是巴拉吉，他現在化名巴巴·巴姜吉（Baba Bajrangi）。巴拉吉計劃以公共服務為幌子，通過利用喀拉拉邦的政治局面來積聚財富。與此同時，戈瓦爾丹（Govardhan）一直在調查斯蒂芬·內敦帕利（Stephen Nedumpally），他是P·K·拉姆達斯（P. K. Ramdas）的養子，在賈廷上任後便從政壇消失了。

在英國，軍情六處特工鮑里斯·奧利弗一直在追查庫雷希 – 阿布拉姆之間的聯繫。另一方面，國際刑警組織官員羅伯特·麥卡錫秘密與非洲犯罪頭目卡布加以及阿布拉姆的前同事謝爾蓋·列昂諾夫勾結，從事將毒品從塞內加爾走私到幾內亞的勾當。與此同時，反對毒品走私的阿布拉姆阻撓了這次行動，並除掉了麥卡錫和列昂諾夫。他安排在伊拉克與卡布加會面。鮑里斯指派他的同事、軍情六處特工米歇爾·梅紐因追蹤阿布拉姆；但她不知道的是，鮑里斯一直秘密與庫雷希 – 阿布拉姆聯繫有關，並將情報泄露給了阿布拉姆。

在印度，戈瓦爾丹的追尋將他引向了斯蒂芬的朋友丹尼爾·羅瑟，後者給戈瓦爾丹下藥，並將他走私到紐約市。在那裏，他發現斯蒂芬一直以他的另一個身份胡雷希·阿布拉姆生活。斯蒂芬向戈瓦爾丹保證他會回到印度，然後在紮耶德的幫助下前往伊拉克鏟除卡布加的犯罪集團。為了欺騙敵人，他僞造了自己的死亡，NPTV頻道後來報道了這個消息，這讓喀拉拉邦的政治局勢陷入了不確定性。同時也揭示出，斯蒂芬幫了情報機構一個忙，因為羅伯特·麥卡錫也是為卡布加犯罪集團效力的雙面間諜。

普里雅達希妮，賈辛的妹妹，抗議在內敦帕利興建一座具爭議性的攔沙壩。在一場抗議活動中，她遭到不明身份襲擊者的攻擊，但設法逃進了一片森林，在那裡她被已回到印度的斯蒂芬救了下來。他說服她挺身而出，成為印度聯合陣線（IUF）新的首席部長候選人。普里雅同意，並擔任該黨領袖一職，從而踏入活躍的政治舞台。第二天，在該黨總部PKR大廈舉行了一場大型會議。當普里雅向集會人群和其他領導人發表講話時，中央調查機構根據聯邦內政部長的命令，拿著因洗錢指控而發出的不可保釋逮捕令前來逮捕普里雅。普里雅配合並被捕，這引發了各方民眾對她的大力支持。另一方面，賈辛與蒙納會面，然後前去會見巴拉傑，但被斯蒂芬綁架並扣為人質，直到普里雅洗清與賈辛擔任IUF主席時過去罪行有關的虛假洗錢指控。在一段閃回情節中，揭示了扎耶德落入了虔誠軍（Lashkar-e-Taiba）手中，這是一個將兒童極端化以從事恐怖主義活動的極端組織。在前往巴基斯坦的途中，他被阿布拉姆救了下來，阿布拉姆將他庇護在自己羽翼下，並承諾幫他復仇。普里雅獲釋後，斯蒂芬和扎耶德在扎耶德家人慘遭屠殺的地點，與巴拉傑和蒙納展開了最終對決，最終將他們殺死，實現了扎耶德期待已久的復仇。

隨著巴拉吉和蒙納死亡，普里雅達什妮展開她的政治競選活動。與此同時，斯蒂芬向賈辛發出最後通牒：要麼支持普里雅掌權，要麼面臨死亡；賈辛不情願地同意支持普里雅。斯蒂芬接到了與卡布加結盟的強大非裔華裔犯罪集團「申氏三合會」頭目打來的電話，該頭目為卡布加報仇，抓住並殺死了鮑里斯。就在斯蒂芬還在與申氏三合會頭目通話時，賈辛登上一架直升機準備返回，然而，申氏三合會安放的一枚炸彈爆炸，他當場死亡，這讓斯蒂芬和扎耶德都大為震驚。

在片尾字幕場景中，沈氏三合會的首領表示有興趣與阿布拉姆會面，暗示一場衝突即將來臨。為了揭開斯蒂芬的過去，他開始調查斯蒂芬是如何成為庫雷希·阿布拉姆的，最終發現一條線索，指向1981年孟買一名年輕得多的斯蒂芬。

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