描述
鄭芝龍 (劉兆銘飾) 出身海盜，於東洋娶妻田川氏 (韓馬利飾) ，在日本生下一子鄭成功 (呂良偉飾) 。成功回中國後，修文習武，兼得中、日武學真傳，熟讀兵書，胸懷大志，後結識衛中原 (吳鎮宇飾) ，成生死之交。
明朝末年，政治腐敗，滿清大舉南下，入侵中原，成功與父親在南京擁立永曆帝，起兵護國。其後邂逅女俠楊素珊 (戚美珍飾 )，二人萌生愛意，但礙於與董太醫之女董雪宜 (容惠雯飾) 有婚約在先，只能辜負素珊一番心意。成功歷盡艱辛，但繼母顏氏 (狄波拉飾) 甘為滿清奸細，賣國求榮，成功之父被擄迫降，生母殉國，素珊更為了成全成功，勇救雪宜而犧牲。
成功仍不氣餒，惜時不我與，生死之交中原發現自己竟是滿清大將鰲拜 (楊澤霖飾) 失散之子，陣上倒戈相向，使成功在南京一戰，全軍覆沒，只能與妻兒子女退守台灣……
