描述
項羽後人項白為尋找父親下落以及救青梅竹馬彩英而來到順京，進入雲機社。項白在過程中結識了雲機社尊者紅衣，墨家後人公輸盤，以及隱藏著南夏遺民的黑水村村民們，通過學習彩戲，最終打敗了周方。林廣登基，紅衣，項白，公輸盤等人成功逃脫，即將開始新的雲機社建立。
項白因捉弄縣令被捕，彩英為求情陷入林素與二皇子的陰謀中，因彩英與紅衣長相頗為相似，林素使其冒充彩戲國師紅衣。
項白出獄後，為解救青梅竹馬彩英前往順京，循著線索潛入雲機社。
紅衣心腹周方被林素買通加害紅衣，卻陰差陽錯地被項白當成是彩英而救下。
紅衣施展彩戲大法，醒來後失憶，只當自己是彩英一路跟著項白及好友公輸盤逃脫追殺，三人來到公輸盤家鄉黑水村。
黑水村民盡是亡國遺民，項白等人在其懇求下同意解救在順京為質的夏帝，卻沒想到夏帝早已安於現狀，眾人失落離開。
紅衣記起自己身份，識破林素偷天換日的陰謀。
項白和紅衣決定兵分兩路，解救彩英並揭發林素陰謀，可惜因夏帝出賣，林素早有準備，二皇子成功篡位，彩英也死於林素之手……
