描述
在1448年，朝鮮王朝領先世界300多年研製出火藥和可以壹次性連發百發箭的神機箭。
時值朝鮮致力於國家建設的世宗大王時期，明朝為了竊取和破壞朝鮮人研製神機箭的技術，不斷威逼利誘，並派出大量間諜潛入朝鮮。
明朝中央政府派出10萬大軍威脅朝鮮王朝如果不結束神機箭的研製便會血洗朝鮮。最終在神機箭研發人員和一些愛國的朝鮮人的努力下，最終研製出了神機箭，並且一舉在戰場上將來犯的10萬明軍消滅。
之後，影片的結尾中講述了朝鮮人如何將神機箭技術民用化，於是，朝鮮人成功研製出了「煙花焰火」，之後朝鮮發明的火藥、火箭和焰火等傳到了世界各地。
