描述
該劇設定在《小丑回魂》的27年前，講述小丑潘尼懷斯的起源故事。1962年，一對夫婦帶著兒子搬到緬因州的德利鎮，就在這時一個男孩失蹤了。隨著他們的到來，鎮上開始發生一些不好的事情。
該劇設定在 1962 年，是《小丑回魂》的前傳，講述小丑潘尼懷斯的起源故事。故事從小男孩馬蒂的失蹤展開，四個月後，他的好朋友莉莉、泰迪和菲爾決心查明真相，與此同時，萊羅伊・漢倫少校和他的家人搬到了德里鎮，此時正值潘尼懷斯背後的邪惡實體活躍期。與此同時，影院發生了一起兒童屠殺案，放映員漢克・格羅根被指責為兇手，但倖存者莉莉知道事情另有隱情，漢克的女兒羅尼也拒絕讓父親蒙冤，她和莉莉等人一起開始調查真相。
在調查過程中，孩子們經歷了一系列越來越可怕的事情，而軍方也在弗朗西斯・肖將軍的帶領下，試圖找到那個邪惡實體，認為它是一種可以對抗敵人的武器。最終，孩子們聯手將潘尼懷斯困在了 “馬圖林之子” 數百年前設下的牢籠中，但潘尼懷斯並未被消滅。片尾彩蛋中，畫面閃回到 1988 年，索菲婭・莉莉絲飾演的貝弗利・馬什短暫登場，遭遇了年邁的英格麗德・科什，為後續故事埋下了伏筆。
